Pénzügyi tervezés
Minden élethelyzet egyéni gondoskodást igényel!
Egyéni élethelyzethez igazított pénzügyi terv segítségével a célok egy vágyott álomkép helyett konkrét lépésekre bontott stratégia mentén valósulhatnak meg.
Élethelyzethez igazított
pénzügyi tervezés
Azonosítjuk a célok eléréséhez szükséges anyagi forrásokat
Feltérképezzük az élethelyzetből eredő biztosítási kockázatokat
Komplex pénzügyi és biztosítási programot állítunk össze
Személyre szabott hitelkalkulációt készítünk és a hitelfelvételben is segítünk
Milyen biztosításra van szükség
az egyes életszakaszokban?
Életkor: 25
Pályakezdő fiatal
András 25 éves pályakezdő, első munkahelyén junior marketing munkatársként dolgozik. Célja, hogy saját autót vásároljon és eljegyezze barátnőjét, akivel 2 éve van együtt. Ehhez azonban szeretné, ha rendelkezésre állna az esküvőhöz szükséges pénzösszeg is. Szabadidejében szívesen jár fesztiválokra itthon és a környező országokba egyaránt.
Keressen minket bizalommal!
Megtaláljuk az élethelyzetéhez, vállalkozásához legjobban illeszkedő megoldást!
Tények
Pályakezdő fizetés
Karrierépítési célok
Első autóra gyűjt
Szeret utazni a barátaival
Szükségletek
Utasbiztosítás
KGFB
Rövidtávú megtakarítás
Életkor: 33
Házaspár gyermekvállalás előtt
A házaspár első közös gyermekét tervezi. Lakásban élnek és kertesházba szeretnének költözni 3 éven belül, hitelt terveznek felvenni. Mivel mindketten aktívan dolgoznak, kettőjük havi jövedelme biztos alapot teremt a tervezett kiadásokhoz. Andrást nemrég kinevezték csoportvezetőnek, és fizetésemelést is kapott.
Keressen minket bizalommal!
Megtaláljuk az élethelyzetéhez, vállalkozásához legjobban illeszkedő megoldást!
Tények
Gyermekvállalást terveznek
Mindketten aktívan dolgoznak
Új ingatlan vásárlását tervezik
Andrást előléptették és
fizetés emelést is kapott
Szükségletek
Utasbiztosítás
KGFB
CASCO
Jelzáloghitel
Lakásbiztosítás
Baleset- és egészségbiztosítás
Életkor: 45
Házaspár tinédzser gyermekkel
András és Eszter családi házban élnek 10 éves kislányukkal és 12 éves tinédzser fiúkkal, a következő 1-2 évben házfelújítást terveznek. András karrierje csúcsán van vezető beosztásban, Eszter munkája mellett saját vállalkozását építi. Fontos számukra gyermekeik jövője és a család egészsége. Mivel két fizetésből gazdálkodnak, évente több nyaralást is megengedhetnek maguknak, akár tengerentúli desztinációba.
Keressen minket bizalommal!
Megtaláljuk az élethelyzetéhez, vállalkozásához legjobban illeszkedő megoldást!
Tények
Mindketten aktívan dolgoznak
Házfelújítást terveznek
Fontos gyermekük jövője
és a család egészsége
Gondolnak nyugdíjas éveikre is
Szükségletek
Utasbiztosítás
KGFB
CASCO
Lakásbiztosítás
Vállalkozói vagyonbiztosítás
Megtakarítás
Baleset- és egészségbiztosítás
Nyugdíjbiztosítás
Életkor: 67
Nyugdíjas házaspár unokákkal
András és Eszter nyugdíjasok, de saját vállalkozásukban még aktívan dolgoznak. Fontos számukra az egészségük, ugyanakkor körültekintők a kiadások terén. Az unokákkal sok időt töltenek együtt, nyáron ha tehetik, egy hetet az egész család együtt nyaral a Balatonon. Rendelkeznek megtakarítással, de egy váratlan nagyobb kiadás gondot okozhat a családi költségvetésben.
Keressen minket bizalommal!
Megtaláljuk az élethelyzetéhez, vállalkozásához legjobban illeszkedő megoldást!
Tények
Nyugdíjas, de aktív
Szükségletek
Utasbiztosítás
KGFB
Lakásbiztosítás
Megtakarítás
Baleset- és egészségbiztosítás
Keressen minket bizalommal!
Megtaláljuk az élethelyzetéhez, vállalkozásához legjobban illeszkedő megoldást!